Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь их здесь нет. Люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф. Он выжимает из жителей последние деньги, оставляя их без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство растёт, и горожане решают просить помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но те помнят изгнание и не спешат доверять людям. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы предпочитают тишину лесов и не хотят ввязываться в чужие войны.